Analistas de Barclays dijeron recientemente que durante los próximos cinco a siete años, los fabricantes chinos podrán duplicar la cantidad de chips producidos utilizando procesos técnicos sofisticados y durante los próximos tres años esa cantidad crecerá un 60%.
Algunos expertos creen que no será fácil para los competidores occidentales resistir este ataque y que no todas las herramientas regulatorias pueden funcionar a su favor.
Con mis pensamientos sobre este tema de las páginas del Financial Times compartidas por el profesor Chris Miller, autor del libro “Chip War” y experto en el mercado global de semiconductores.
Comparte las preocupaciones de otros en la industria que creen que la expansión desenfrenada de los fabricantes chinos de componentes básicos podría conducir a una sobreproducción y un exceso de existencias en el mercado en los próximos años.
Las empresas chinas ya carecen de acceso a tecnologías de litografía avanzadas, pero están aumentando activamente los volúmenes de producción de chips primitivos que no están sujetos a sanciones de Estados Unidos y sus aliados.
Por cierto, en la reciente conferencia de presentación de informes trimestrales, la dirección de TSMC expresó la amenaza de una sobreproducción global de chips sofisticados, pero expresó la opinión de que esto no representa una amenaza directa para el negocio de TSMC.
Según el director general CC Wei, en el campo de la litografía madura, la empresa no sólo se centra en personalizar los procesos técnicos según las necesidades de un cliente específico, lo que hace que cambiar de fabricante sea problemático, sino que también celebra contratos a largo plazo que garantizan beneficios estables.
Por esta razón, TSMC no sólo no teme a la competencia de los chinos, sino que también aumentará su capacidad, por ejemplo, para producir los mismos productos de 28 nm.
Chris Miller explica que la “invasión china” no afectará por igual a todos los segmentos del mercado de componentes semiconductores.
En el sector del automóvil, por ejemplo, ya después de la crisis de suministro de chips que surgió durante la pandemia, se ha observado una tendencia a celebrar contratos a largo plazo y los fabricantes chinos tampoco podrán arrebatar clientes a sus competidores extranjeros.
Gestionar el suministro de chips de origen chino parece en general una tarea difícil debido a la enorme variedad y al impresionante volumen de negocios del mercado, por lo que Miller se inclina por la idea de restringir deliberadamente el acceso de los chips chinos a los mercados occidentales.
Por ejemplo, las autoridades de algunos países pueden bloquear completamente el acceso a su mercado de productos con componentes chinos por razones de seguridad. Este principio ya funciona en muchos lugares del sector de la defensa; puede complementarse no sólo con dispositivos médicos, sino también con vehículos eléctricos, aunque estos últimos, debido a su prevalencia y saturación con la electrónica, probablemente nunca estarán incluidos en esta prohibición total.
Los países occidentales pueden seguir ejerciendo presión sobre los fabricantes chinos mediante el acceso a equipos de producción de chips, pero el alcance de las sanciones simplemente se ampliará si es necesario.
Mientras que Estados Unidos y Japón tienden a utilizar la seguridad nacional en lugar de la defensa cuando tratan con proveedores chinos, Europa está más dispuesta a utilizar medios de mercado cuando sea apropiado y posible.
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